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Berater für gehobene Privatkunden (m/w/d)

Würzburg - Full-time
ab sofort
Unser Mandant ist ein traditionsverbundenes Finanzinstitut mit starkem regionalem Fokus und mehr als nur ein klassischer Anbieter von Bankdienstleistungen. Als zuverlässiger Partner für Privat- und Geschäftskunden steht das Haus für moderne Finanzlösungen und nachhaltige Beratung. Gleichzeitig versteht es sich als attraktiver Arbeitgeber, der ein Arbeitsumfeld bietet, das von Wertschätzung, Offenheit und gesellschaftlichem Engagement geprägt ist. Mit der Verbindung von digitaler Kompetenz und persönlichem Service ist es nah an den Menschen in der Region und gestaltet aktiv die Zukunft des Finanzwesens mit.

    Ihr zukünftiges Aufgabengebiet


    • Persönliche, telefonische sowie digitale Beratung und Betreuung der zugeordneten Privatkunden

    • Übernahme von Ergebnis- und Risikoverantwortung sowie Kosten- und Zeitverantwortung für die beratenen Kunden im Rahmen von Zielvereinbarungen

    • Erkennen von Bedarfssignalen für Beratungsanlässe, Entwicklung und Durchführung dazu passender eigener Aktivitäten sowie Einbindung von Spezialistinnen und Spezialisten

    • Analyse der finanziellen Situation und Kenntnisse über die Finanzmentalität der Kunden (z. B. Risikobereitschaft, Risikofähigkeit) und darauf abgestimmte Beratung

    • Permanente Weiterbildung im eigenen Aufgabengebiet zur Sicherstellung einer qualitativ hochwertigen Beratung

    • Mitwirkung bei der Entwicklung innovativer Finanzlösungen und Einbringen eigener Ideen in die Vertriebsstrategie

    • Interdisziplinäre Zusammenarbeit mit Kolleginnen und Kollegen aus unterschiedlichen Fachbereichen

    Ihr Profil

    • Abgeschlossene Ausbildung zum/zur Bankkaufmann/-frau oder vergleichbare kaufmännische Ausbildung im Finanzdienstleistungsbereich und idealerweise eine Weiterbildung zum Bankfachwirt oder Bankbetriebswirt bzw. vergleichbar

    • Praxiskenntnisse der gängigen Finanz- und Anlageprodukte sowie der relevanten rechtlichen Rahmenbedingungen und Kenntnisse moderner Verkaufs- und Beratungstechniken

    • Hohes Maß an Kundenorientierung, Verantwortungsbewusstsein sowie ein sicheres, abschlussorientiertes Auftreten

    • Teamfähigkeit, sorgfältige und zuverlässige Arbeitsweise sowie Bereitschaft zur Übernahme von Verantwortung

    • Sicherer Umgang mit digitalen Beratungstools und modernen Kommunikationskanälen

    • Freude an kontinuierlicher Weiterbildung und Offenheit für neue Entwicklungen in der Finanzbranche

    Das ist unserem Mandanten sehr wichtig

    Sie haben einen hohen Anspruch an die Qualität Ihrer Arbeit. Dabei sehen Sie sich als Unternehmer im Unternehmen und behandeln den Kunden als „Ihren“ Kunden.

    Im Kundenkontakt können Sie die Vorteile für den Kunden klar kommunizieren und haben Spaß am Kontakt mit Menschen.

    Eine konsequente Weiterentwicklung Ihres Fachbereichs ist Ihnen wichtig und lebenslanges Lernen ist für Sie eine Selbstverständlichkeit.

    Unser Mandant bietet Ihnen

    • Work-Life-Balance – Flexible Arbeitszeiten mit Gleitzeit ermöglichen Ihnen eine gute Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben. Darüber hinaus stehen Ihnen 32 Urlaubstage pro Jahr zur Verfügung.

    • Attraktive Altersvorsorge – Sie profitieren von einer überdurchschnittlichen, vollständig vom Arbeitgeber finanzierten betrieblichen Altersversorgung.

    • Verantwortungsvolle Tätigkeit – Sie übernehmen ein vielseitiges, herausforderndes und abwechslungsreiches Aufgabengebiet mit einem hohen Maß an Eigenverantwortung und Gestaltungsspielraum.

    • Entwicklungsmöglichkeiten – Unser Mandant unterstützt Sie bei Ihrer fachlichen, persönlichen und methodischen Weiterbildung, damit Sie Ihre Karriere aktiv voranbringen können.

    • Leistungsgerechte Vergütung – Sie erhalten eine faire Bezahlung mit festen und variablen Bestandteilen, inklusive Sonderzahlungen und leistungsorientierten Vergütungskomponenten.

    So geht es weiter

    📩 Bewerben Sie sich einfach online über den "Jetzt bewerben"-Button.

    ❓ Fragen vorab? Ihr persönlicher Ansprechpartner steht Ihnen gerne zur Verfügung.

    📞 Ablauf: Wir starten mit einem kurzen Telefoninterview und laden Sie anschließend zu einem persönlichen Gespräch ein, um alle Details zu besprechen.

    Diskretion und Vertrauen

    Selbstverständlich behandeln wir Ihre Bewerbung absolut vertraulich und sind gegenüber Außenstehenden verschwiegen.

    Gerne können wir unsere Termine in die Abendstunden oder auf das Wochenende legen.

      Und wenn die Aufgabe doch nicht zu Ihnen passt?

      📄 Bewerbung leicht gemacht:

      Senden Sie uns einfach Ihre Bewerbungsunterlagen zu.

      🏦 Ihre Karrierechance:

      Seit dem Jahr 2011 sind wir deutschlandweit als Spezialisten für die Besetzung von Fach- und Führungspositionen im Bankensektor tätig.

      Neben der Besetzung aktueller Vakanzen berücksichtigen wir Sie auch gerne für verdeckte Suchanfragen oder stellen Sie initiativ bei passenden Unternehmen vor.

      Klingt das gut? Dann bewerben Sie sich jetzt. Klicken Sie direkt unten auf den Button.

      Wir freuen uns auf Sie!

      Kontakt

      BCR Personalberatung Manuel Neuschäfer-Rube
      Am Hengsberg 22
      34560 Fritzlar

      +49 1523 3972372
      manuel.neuschaefer-rube@bcr-personalberatung.de




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      Mr. Manuel Neuschäfer-Rube

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